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华盛顿：Amy L. Stilwell (202) 458 4906
astilwell@worldbank.org 华盛顿特区，2008年10月1日：世界银行（国际复兴与开发银行，IBRD, Aaa/AAA）今天发行了15亿美元的全球债券。这是它自2006年3月以来首次发行以美元为基准的证券。 本次交易是在市场极度动荡，掉期利差扩大，以及普遍追逐质量的背景下，对全球投资商对最高质量固定收入投资需求作出的反应。 “对国际金融来说，过去几个月是个极其困难的时期。本次（适时的）交易表明，发行者、银行家和投资商可以开始重新建立一个持续的和流动的长期融资市场了，”世界银行的司库Kenneth Lay说。 这笔债券的利率为3.5%，到期日为5年 —— 超过了市场主体的预期以及交易情况所表明的即使是评级级别很高的发行人近期一般能够获得的条件。订单的数量和多样化表明，许多投资商都把这笔交易看作是一个受欢迎的机会，以重新建立他们固定收入投资组合中的中期资产。 目前的交易符合世界银行的长期做法，即在市场紧张时行使其国际资本市场发行人的权利，以提供流动的、价格合理的工具。这种做法对世界银行成员国也有直接的好处，因为这个合作机构有能力通过具有高度吸引力的条件，资助自己为成员国提供金融服务的活动。在这项交易中，世界银行达到了它有史以来所有公共基准发行中最具吸引力的伦敦银行间同业拆放利率（LIBOR）等价资助水平。 这项交易是在前一天晚上从重要的投资商那里获得了积极的反馈之后，于英国时间上午8:00点左右公布的。订单在头一个小时内迅速达到了大约5亿美元，并在仅仅七个小时内于收盘时间被超购到18亿美元。虽然中央银行和其它官方机构发挥了关键作用，但订单在地理位置和投资商类型上也很多元化。高质量的分布将保证该债券取得积极的二级市场业绩。 这笔交易是与高盛公司（Goldman Sachs）、摩根大通公司（JP Morgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）公司共同牵头管理的。 这笔债券是按照99.564%的价格发行的，每年通过半年期的支付方式支付3.5%的利息。它为投资商提供3.5955%的收益（半年期），比相应的美国国债高+77.75个基本点 （2013年9月到期的美国国债利率为3.125%）。细节如下： 投资商分布： 按地理位置 | | | 按投资商类型 | | 美洲 | 26% | | 银行/公司 | 8% | 亚洲 | 18% | | 中央银行/官方机构 | 64% | 欧洲 | 30% | | 基金管理机构 | 18% | 中东 | 18% | | 养老金/保险公司 | 4% | 英国 | 8% | | 私人银行 | 6% |
细节摘要: 数量：15亿美元
结算日：2008年10月8日
利率：每年3.5%，每半年支付一次
到期日：2013年10月8日
发行价格：99.564%
利差：比相应的美国国债高+77.75个基本点（2013年9月到期的美国国债利率为3.125%）
利息支付日：4月8日、10月8日
上市：卢森堡股票交易所
票证形式：记名式、美联储记账票据
清算系统：美联储支付网络（Fedwire）、欧洲结算系统（Euroclear）或清算流程（Clearstream） 国际证券识别号码（ISIN）: US459056HM24 世界银行1989年设计和发行了第一笔全球债券。世界银行金库网页有关于其全球债券和其它投资商发行物的信息（http://treasury.worldbank.org/Services/Capital+Markets/index.html）。 |
