P055924 - Garantia Parcial de Crédito para o Gasoduto Bolívia-Brasil

Guaranteed Note Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil

A operação de garantia parcial de crédito ao Brasil para o lançamento de US$180 milhões em Títulos de Dívida no mercado dos Estados Unidos ajudará a completar o plano de financiamento do Projeto de Desenvolvimento do Setor de Gás Natural -- Gasoduto Bolívia-Brasil.

Esta é a primeira operação de garantia do Banco Mundial para o Brasil. O projeto é um empreendimento conjunto da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e diversas entidades internacionais ligadas ao setor, e promovido pelos governos da Bolívia e do Brasil. Consiste de um gasoduto de 3.150 quilômetros (km) de extensão que começa em Rio Grande, na Bolívia, e atravessa os Estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul.

O gás natural transportado pelo gasoduto será fornecido a indústrias e residências em algumas das principais cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande. Além disso, a disponibilidade do gás natural boliviano através do gasoduto também beneficiará a expansão da geração de energia termoelétrica no Sul e no Sudeste do Brasil.

Para completar o financiamento do projeto, a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A., companhia especialmente criada para administrar a parte brasileira do gasoduto, lançará seus próprios Títulos de Dívida no mercado de capitais norte-americano. Esses Títulos são instrumentos com taxa de juro fixa e vencimento em 18 anos.

O principal será amortizado num período de três anos (anos 16 a 18), em três parcelas iguais. A Garantia Parcial de Crédito do Banco Mundial cobrirá 100 por cento do pagamento do principal amortizado, com vencimentos programados, não aceleráveis. O Banco Mundial também proverá garantia para o pagamento de dois cupões anuais, não aceleráveis, dentro de um conceito de rolagem.